红一、红四方面军会师后，为了统一战略思想，1935年6月26日，中共中央在懋功以北的两河口举行政治局扩大会议，决定集中主力向北进攻，首先取得甘肃南部，以创造川、陕、甘苏区根据地。同日，中革军委制定松潘战役计划，而张国焘借口指挥问题，迟迟不肯行动，导致松潘战役计划失败。
      8月3日，红一、红四方面军混编为左、右两路军北上。右路军在中共中央、中革军委机关的带领下，胜利走出了茫茫大草地，等待与左路军会合，而张国焘带领左路军先头部队到达阿坝地区后，按兵不动。“北上”与“南下”矛盾日益严重。
      9月12日，长征中的中央红军召开政治局扩大会议，这次会议被称为“俄界会议”。会议批判了张国焘分裂党和红军的错误，决定将北上红军改编为中国工农红军陕甘支队。会议后，中央红军向东北方挺进。在腊子口，北上红军与据守在这里的国民党军进行激战，一举攻克天险，并穷追敌军九十里，缴获粮食数十万斤，打开了北上的通道。
      中央红军长征进入甘南后，在哈达铺发现的一张报纸，揭开了中国工农红军长征的最后一个谜底，中共中央决定进军陕北。至此，陕甘支队实现战略大转移，即将与刚刚组建不久的红十五军团胜利会师……